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在军阀混战的民国时期，刚显露头角的梨园武生陈启明，被新来的中俄混血军阀严辞一眼盯上。周旋在军阀势力的提携与威胁、同行戏班的竞争和恩怨中，陈启明发现了严辞在军装之下的另外一面。原来两人的恩怨从儿时开始，就早在时代的安排之下展开了。